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【盘面回顾】周四指数早间低开高走,三大股指一度集体翻红,创业板指冲高涨近0.7%,医药医疗股全线拉升,光伏设备震荡反弹,超导、地产、零售等板块则跌幅居前,个股跌多涨少。临近午盘,沪指早间弱势震荡,创业板指走势稍强,黄白二线有所分化,医药医疗、光伏设备、券商、食品等板块涨幅居前,超导、有色金属、汽车整车、一体化压铸等领跌,个股跌多涨少,上午半天成交4750亿元。午后,沪指震荡拉升,创业板指亦持续走强,券商股继续走高,方正证券等多股封板,银行板块异动,兰州银行一度冲击涨停,金融软件股活跃,两市上涨个股有所增多。尾盘,指数黄白二线分化,个股跌多涨少,两市超2800股飘绿,今日成交8329亿元。截止收盘,沪指涨0.58%,深成指涨0.53%,创业板指涨1.06%。
从盘面看,证券、保险、医药、地产、水产品、医美等板块涨幅居前,超导概念、一体压铸、复合铜箔、减速器、云游戏、光通信、CPO小幅调整,市场总体形成了探底回升的走势,符合我们预判,但两市还有近3000家下跌,这个反弹没有把赚钱效应给激发出来,不过我们大A股在美股大跌的情况下可以走出这样的格局已经不容易了。
此前连续火热的超导概念股大跌,Wind超导概念指数跌逾3%,法尔胜、永鼎股份、中孚实业、西部超导等悉数大跌,中孚实业、法尔胜、永鼎股份均以跌停价开盘。消息面上,据媒体报道,韩国研究团队成员透露,关于实现室温超导的相关论文其实还没有完成且“存在很多缺陷”,是一名团队成员未经其他作者许可擅自发表的,目前已要求网站下架论文。8月2日晚间,多家上市公司澄清,与“室温超导”无关,未涉及相关研发及布局。对于此前韩国研究团队的实验结果,国内外多个团队开始进行复现。8月2日晚间,曲阜师范大学的实验结果显示,LK-99具有抗磁性,但未发现零电阻特性。北京航空航天大学的实验结果也显示,没有在LK-99上检测到超导性。此外,隔夜美国超导大跌近30%。对于这个题材我们之前说的比较直接,要么一字买不到,买到的基本都是坑。
上午医药生物板块活跃。板块内睿智医药一度“20cm”涨停,诺思格、赛托生物涨逾11%,景峰医药、神奇制药、双成药业涨停。消息面上,“小论文”昨晚发酵,美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市(City of Hope)国家医疗中心周二发布公告称,在临床前研究中,该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤(癌瘤)的靶向化疗药物。医药本质还是轮动的超跌反抽,这波行情先是金融、地产打的头阵,之后无人驾驶、AI分支、新能源、机器人、复合铜箔等都轮动过,也就是医药没有动过,所以本质还是超跌反抽的轮动,不会有持续性。
现在市场的主线是证券和地产,当天这两大板块做了护盘,券商板块涨停的品种又换了一批脸,也就是之前没有涨停过的,所以券商内部其实也在轮动,不是全面普涨,所以千万不能追只能低吸,而且这个板块到了目前这位位置如果不能持续上攻的话容易引发背驰,地产也是一样,所以到了这个阶段我是认为市场还要启动,光靠他们还不行,必须要有新的题材出现,不然赚钱效应还是起来,每天3000多家下跌。
消息面上,证券时报、经济日报、央广网等三大官媒共同发声,分别从降低印花税、完善制度等多方面,为活跃资本市场、提振投资者信心出谋划策。其中,重点说了鼓励中长期资金入市、优化IPO节奏、降低证印花税、强化赚钱效应、加强投资者保护、完善基础制度等方面。昨日A股能够走独立行情,盘前《经济日报》的文章立功了。说出大家的心声,“有钱才能消费,让股民,让基民赚到钱,自然消费就起来了”。此外,盘中证券时报、盘后央广网都发声。炒股跟着政策走,千万别把官媒不断喊话完全当成“放空炮”!这么密集的发声,并不常见的。当然,要有行情必须有钱,但钱从哪里来?肯定不能只靠“喊话,嘴炮”。我觉得靠三个方面,政策的真金白银让利(降印花税等)、场外增量资金能真正进场(产业资金、险资、社保等),制造出赚钱效应(股民赚了钱,就有持股的信心)。
郑州市住房保障和房地产管理局等八部门联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》,其中提到购买改善性住房的,暂停执行“不满3年的不得上市转让”的规定!这意味着在郑州新购买改善性住房的,其原有住房取得不动产权证书即可直接出售。同时,加大公积金支持力度,鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率,引导个人住房贷款利率和首付比例下行,稳定居民消费预期。
从技术上看,大盘探底回升符合我们预判,我们说了支撑位在3240点附近,早盘调整基本就到这个位置出现了反弹,但这个反弹比我预期的力度要来的低,而且量能再度萎缩,所以我认为在这个位置可能还要震荡,短期向上突破难度较大,总之,在大盘没有跌破3240点之前我们还是认为是一个强势结构,调整以低吸为主。由于晚间A50反弹,所以今天应该还有冲高,压力位先看3300点附近。
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